Wer sein ganzes Berufsleben in die Absicherung seiner Kunden investiert hat, der verdient für den eigenen Abschied mehr als nur einen Handschlag und eine Unterschrift. Genau das ist der Anspruch unseres Mandanten — und deshalb suchen wir im Großraum München und in Oberbayern nach Maklerinnen und Maklern, die ihren Vorsorgebestand in verantwortungsvolle Hände übergeben möchten.
Worum geht es?
Unser Kunde ist ein seit über fünfzehn Jahren regional verwurzeltes Maklerhaus mit einem klaren Schwerpunkt auf der privaten und betrieblichen Vorsorge. Das Unternehmen betreut heute rund 3.000 Familien zwischen Starnberg und Rosenheim und möchte gezielt wachsen — nicht um der Größe willen, sondern weil eine breitere Kundenbasis die Betreuungsqualität langfristig sichert. Mehr Kunden bedeuten mehr Investitionsspielraum in gute Mitarbeiter, bessere Beratungstools und eine stabilere Nachfolgeplanung auch im eigenen Haus.
Was unseren Mandanten auszeichnet
Unserem Kaufinteressenten ist die persönliche Kundenbeziehung nicht nur eine Floskel. Er übernimmt Bestände grundsätzlich nur dann, wenn er sicherstellen kann, dass jeder einzelne Kunde auch künftig einen festen Ansprechpartner hat — idealerweise erst einmal den bisherigen Inhaber selbst. Deshalb bevorzugt unser Mandant Übergabemodelle, bei denen der abgebende Makler noch sechs bis achtzehn Monate begleitend tätig bleibt. Das ist kein Muss, aber es hat sich in der Praxis als der sauberste Weg erwiesen, Vertrauen zu übertragen statt nur Verträge.
Für wen dieses Gesuch interessant ist
Sie betreiben ein Einzelunternehmen oder eine kleine Maklergesellschaft in München, im Fünfseenland, im Landkreis Miesbach, im Oberland oder im Raum Rosenheim? Ihr Bestand besteht überwiegend aus Lebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Policen oder betrieblicher Altersvorsorge — vielleicht ergänzt um ein Sachversicherungsgeschäft, das organisch mitgewachsen ist? Dann passen Sie möglicherweise sehr gut zu diesem Gesuch.
Auch wenn Sie erst in zwei oder drei Jahren soweit sein wollen: Ein frühzeitiges, unverbindliches Gespräch schafft Planungssicherheit — für Sie und für Ihre Kunden.
Was wir Ihnen anbieten können
Je nach Größe und Struktur Ihres Bestands kommen unterschiedliche Vorgehensmodelle in Frage. Für kleinere Bestände bis rund 100.000 EUR Jahrescourtage können wir über unser Analyseverfahren Resultate Select sehr schnell und effizient den wirtschaftlich besten Weg für Sie ermitteln. Für größere Bestände oder ganze Maklergesellschaften entwickeln wir mit unserem Vorgehensmodell Fahrplan Nachfolge eine individuell auf Ihre Lebenssituation zugeschnittene Lösung — einschließlich steuerlicher Optimierung und Kaufpreisgestaltung.
Zielgruppe:
[X] Privatkunden
[X] Gewerbliche Kunden (betriebliche Altersvorsorge)
[ ] Industrielle Kunden
Sparten:
[ ] Versicherungen Sach (geringerer Umfang willkommen)
[X] Vorsorge / Leben / Kranken
[ ] Finanzanlagen gem. §34f Abs. 1 (1) der GewO
[ ] Baufinanzierung
Courtage / Provisionsumsatz (per anno):
[X] 50.000 EUR – 500.000 EUR
Region:
[X] München
[X] Oberbayern
Gesuch-Nummer: 2026-0001
Spricht Sie das Gesuch an? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Oder bewerten Sie unverbindlich Ihren Bestand, um eine grobe Orientierung zu bekommen. Wir freuen uns auf Sie!