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Zum Verkauf: Maklerbestand Versicherungen & Finanzanlagen

Unser Mandant hat nach einer schwierigen privaten Zeit entschieden, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen und das Unternehmen in neue Hände zu übergeben.

Es handelt sich um ein Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen, das seine Schwerpunkte überwiegend im Bereich der Vorsorge- und Altersvorsorge von Privatkunden gebildet hat. Auch Sachversicherungen, Finanzanlagen und Baufinanzierungen im geringeren Umfang gehören zum Portfolio.

Das Unternehmen ist als Einzelunternehmen geführt und im Rahmen eines Betriebsverkaufs als Asset Deal an einen Nachfolger oder Käufer übergeben werden. Bevorzugt werden junge Maklerkollegen oder Maklerkolleginnen, die mit diesem Unternehmen die Grundlage für ihre erfolgreiche Existenz als Versicherungs- und Finanzmakler legen können. Auch Makler, die bereits heute regional im oder um das Marktgebiet angesiedelt sind, sollen die Chance auf die Übernahme des Unternehmens bekommen.

Andreas Grimm und Thomas Öchsner betreuen das Projekt

Zu den betriebswirtschaftlichen Eckdaten: Das Unternehmen erzielte in den letzten Jahren durchschnittlich 140.000 EUR Courtageumsatz, von denen knapp 40.000 auf wiederkehrende Bestandspflege- und Sachcourtagen entfallen. Das Betriebsergebnis lag zuletzt bei ca. 75.000 EUR.

Die Verkäuferseite möchte auch das bestehende Arbeitsverhältnis einer Teilzeitkraft (2 Tage pro Woche) gerne mit übergeben.

Sollten Sie an einer Übernahme des Unternehmens interessiert sein, registrieren Sie sich bitte kurzfristig in der Investorendatenbank des Resultate Instituts. Wir werden – nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind – demnächst in die Platzierung des Unternehmens gehen.

Transaktionsform:
[ ] Bestand Asset Deal
[X] Unternehmen Asset Deal
[ ] Unternehmen Share Deal

Umsatzkategorie gemessen in Umsatzerlösen:
[X] 50.000 – 150.000 EUR
[ ] 150.000 – 250.000 EUR
[ ] 250.000 – 500.000 EUR
[ ] 500.000 – 1.000.000 EUR
[ ] 1.000.000 – 2.500.000 EUR
[ ] 2.500.000 – 5.000.000 EUR
[ ] 5.000.000 – 10.000.000 EUR
[ ] > 10.000.000 EUR

Kaufpreiskategorie:
[ ] < 100.000 EUR
[X] 100.000 – 250.000 EUR
[ ] 250.000 – 500.000 EUR
[ ] 500.000 – 1.000.000 EUR
[ ] 1.000.000 -2.500.000 EUR
[ ] 2.500.000 – 5.000.000 EUR
[ ] 5.000.000 – 10.000.000 EUR
[ ] > 10.000.000 EUR

PLZ-Gebiet:
[X] 70000 – 79000

Das Unternehmen befindet sich im erweiterten Großraum Stuttgart.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir weitere Auskünfte, auch wenn sie abstrahiert oder regionalisiert erfolgen sollen, erst nach Unterzeichnung unserer Verschwiegenheitsvereinbarung erteilen können.

Projektnummer: 2022-0121

2 Gedanken zu „Zum Verkauf: Maklerbestand Versicherungen & Finanzanlagen“

  1. Sehr geehrte Damen und Herren,

    wir sind ein junges Maklerteam und haben großes Interesse an Ihrem angebotenem Maklerbestand.
    Ich bitte Sie uns die betriebswirtschaftlichen Daten zur Prüfung zukommen zu lassen.

    Herzlichen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Julian Heil

    1. Guten Tag Herr Heil,
      wir nehmen Sie sehr gerne in den Interessentenkreis mit auf.
      Damit wir Sie zukünftig bei allen Projekten, die auf Sie passen könnten, in den Verteiler aufnehmen können, empfehlen wir ihnen die Registrierung in unserer Nachfolger- und Investorendatenbank. Das macht deshalb Sinn, weil wir nicht alle Projekte, die wir betreuen, öffentlich bekanntgeben können.
      Diese finden Sie unter folgendem Link: https://www.resultate-institut.de/fragebogen-kaeufer-und-investoren/.
      Beste Grüße
      Ihr Resultate-Team

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