Ein Unternehmen aufzubauen dauert ein ganzes Berufsleben. Es zu verkaufen dauert manchmal nur ein paar Wochen — wenn man es falsch angeht. Wer hingegen den Wert seines Lebenswerks erhalten will, braucht einen Käufer, der nicht nur zahlt, sondern versteht, was er kauft. Genau solche Käufer haben wir — unter anderem einen, der gerade gezielt in der Region Bodensee und Oberschwaben sucht.
Wen wir suchen
Wir suchen eine inhabergeführte Maklergesellschaft in der Bodenseeregion oder in Oberschwaben mit einem klaren Schwerpunkt auf Kompositversicherungen für Privatkunden. Das Unternehmen sollte über einen gewachsenen, regional verankerten Kundenstamm verfügen und ein kleines, eingespieltes Team von drei bis zehn Mitarbeitern beschäftigen, das die Kundenbetreuung auch nach einem Inhaberwechsel verlässlich weiterführen kann. Ergänzendes Vorsorgegeschäft — ob Lebensversicherungen, private Krankenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge — ist ausdrücklich willkommen, muss aber nicht den Schwerpunkt bilden.
Konkret interessant sind Unternehmen mit Standorten in Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Lindau, Überlingen, Sigmaringen, Biberach oder im weiteren Einzugsgebiet. Entscheidend ist, dass das Unternehmen als Gesellschaft organisiert ist — ob GmbH, GmbH & Co. KG oder UG spielt keine Rolle. Denn unser Mandant bevorzugt die Übernahme der Gesellschaftsanteile im Rahmen eines sogenannten Share Deals.
Wer dahinter steht
Unser konkreter Kaufinteressent ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft spezialisiert hat. Sie hält bereits mehrere Beteiligungen an Maklergesellschaften in verschiedenen Regionen Deutschlands und verfolgt dabei ein klares Prinzip: übernommene Unternehmen behalten ihren Namen, ihren Standort und ihr Team. Was sich ändert, passiert hinter den Kulissen — Zugang zu besserer IT-Infrastruktur, günstigere Einkaufskonditionen, gemeinsame Fortbildungsprogramme. Für die Kunden und Mitarbeiter soll sich im Tagesgeschäft möglichst wenig ändern.
Neben diesem konkreten Mandanten betreuen wir in unserer Nachfolger- und Investorendatenbank über 2.000 registrierte Kaufinteressenten — darunter regionale Makler, überregionale Bestandskäufer, Finanzvertriebe, Vermögensverwalter und weitere Beteiligungsgesellschaften. Sollte Ihr Unternehmen nicht exakt auf dieses eine Suchprofil passen, ist die Wahrscheinlichkeit dennoch hoch, dass wir den passenden Kandidaten für Ihre ganz individuelle Situation finden.
Warum ein Share Deal?
Für den verkaufenden Inhaber hat ein Share Deal häufig spürbare steuerliche Vorteile gegenüber einem reinen Vertragsverkauf. Für das Unternehmen selbst bedeutet er Kontinuität: Alle bestehenden Verträge, Mitarbeitervereinbarungen und Geschäftsbeziehungen bleiben bestehen. Natürlich ist ein Share Deal komplexer als ein einfacher Bestandsverkauf. Deshalb begleiten wir als Resultate Institut solche Transaktionen von der ersten Idee bis zum Abschluss — einschließlich Unternehmensbewertung, Vertragsgestaltung und Verhandlungsführung.
Wie die Übergangsphase aussieht
Unserem Mandanten ist bewusst, dass der Erfolg einer Unternehmensübernahme maßgeblich davon abhängt, wie die ersten Jahre nach dem Verkauf gestaltet werden. Deshalb ist eine großzügige Übergangsphase von ein bis drei Jahren ausdrücklich Teil des Konzepts. Der bisherige Inhaber soll das Unternehmen weiterhin führen oder zumindest begleitend tätig bleiben — ob als Geschäftsführer auf Zeit, als Berater oder als Ansprechpartner für die wichtigsten Kunden. Hier gibt es keine starre Vorgabe, sondern eine individuelle Vereinbarung, die zu Ihrer Lebensplanung passt.
Die Kaufpreisgestaltung orientiert sich am Ertragswert des Unternehmens. Unser Mandant ist bereit, für eine gut aufgestellte Maklergesellschaft mit stabilen Ertragsstrukturen und loyalen Kundenbeziehungen einen attraktiven Kaufpreis zu bezahlen.
Ein vertrauliches Vorgespräch ist unverbindlich und kostet Sie nichts. Und es kann der Anfang sein, die eigene Nachfolge auf ein solides Fundament zu stellen — rechtzeitig und ohne Druck.
Zielgruppe:
[X] Privatkunden
[ ] Gewerbliche Kunden (geringerer Umfang willkommen)
[ ] Industrielle Kunden
Sparten:
[X] Versicherungen Sach / Komposit (Schwerpunkt)
[X] Vorsorge / Leben / Kranken (als Ergänzung)
[ ] Finanzanlagen gem. §34f Abs. 1 (1) der GewO
[ ] Baufinanzierung
Courtage / Provisionsumsatz (per anno):
[X] 250.000 EUR – 2.000.000 EUR
Transaktionsform:
[X] Share Deal (Übernahme der Gesellschaftsanteile)
Region:
[X] Bodensee
[X] Oberschwaben
Gesuch-Nummer: 2026-0005
Sie führen eine inhabergeführte Maklergesellschaft mit Komposit-Schwerpunkt am Bodensee oder in Oberschwaben? Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen — vertraulich und unverbindlich.
Bild: erstellt mit ChatGPT (KI-generiert)