Wir suchen eine inhabergeführte Maklergesellschaft im Rhein-Main-Gebiet oder in Hessen, deren Geschäft schwerpunktmäßig auf der Vermittlung und Betreuung von Finanzanlagen liegt. Das können frei handelbare Investmentfonds sein, ETF-basierte Anlagestrategien, Vermögensverwaltungsmandate oder fondsgebundene Anlagekonzepte — entscheidend ist ein betreuter Kundenstamm, der regelmäßig beraten wird und dem Unternehmen über wiederkehrende Bestandsvergütungen stabile Erträge liefert.
Konkret interessant sind Unternehmen mit Standorten in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach, Mainz, Bad Homburg, Oberursel, Friedberg oder im weiteren Einzugsgebiet. Ein ergänzendes Versicherungsgeschäft — ob Sachversicherungen oder Vorsorge — ist willkommen, sollte aber nicht den Kern des Unternehmens ausmachen. Das Unternehmen sollte über eine Erlaubnis nach §34f Abs. 1 (1) GewO verfügen und als Gesellschaft organisiert sein, da unser Mandant die Übernahme als Share Deal bevorzugt. Idealerweise beschäftigt das Unternehmen zwei bis zehn Mitarbeiter mit fundierter Beratungskompetenz im Anlagebereich.
Wer dahinter steht
Unser konkreter Kaufinteressent ist eine wachstumsorientierte Finanzberatungsgruppe, die an mehreren Standorten in Deutschland Privatkunden bei der Geldanlage und Vermögensplanung berät. Das Unternehmen setzt auf eine Kombination aus persönlicher Beratung und digitalen Tools und sucht gezielt nach Maklergesellschaften, die diese Philosophie teilen. Ziel ist es nicht, das übernommene Unternehmen umzukrempeln, sondern die bestehende Beratungsqualität zu erhalten und durch gemeinsame Ressourcen — Research, Portfoliomanagement, regulatorische Infrastruktur — weiter zu stärken.
Neben diesem konkreten Mandanten betreuen wir in unserer Nachfolger- und Investorendatenbank über 2.000 registrierte Kaufinteressenten — darunter weitere Finanzberatungsunternehmen, Vermögensverwalter, Maklerpools und Beteiligungsgesellschaften. Sollte Ihr Unternehmen nicht exakt auf dieses eine Suchprofil passen, ist die Wahrscheinlichkeit dennoch hoch, dass wir den passenden Kandidaten für Ihre Situation finden.
Warum gerade Finanzanlagenbestände besondere Aufmerksamkeit verdienen
Wer Kunden bei der Geldanlage berät, weiß: Die Beziehung zwischen Berater und Kunde ist oft enger als in kaum einem anderen Bereich der Finanzwirtschaft. Anlageentscheidungen berühren die Lebensplanung, die Altersvorsorge, die Absicherung der Familie. Dieses Vertrauen über Jahre aufgebaut zu haben, ist ein enormer Wert — und genau deshalb sollte die Nachfolge nicht dem Zufall überlassen werden.
Unser Mandant plant eine Übergangsphase von ein bis drei Jahren, in der der bisherige Inhaber seine Kundenbeziehungen persönlich übergibt. Das ist gerade bei Finanzanlagekunden entscheidend: Ein neues Gesicht allein genügt nicht — es braucht eine Einführung durch den vertrauten Berater, damit die Kundenbeziehung erhalten bleibt.
Share Deal — und was das für Sie bedeutet
Die Übernahme der Gesellschaftsanteile hat für den verkaufenden Inhaber häufig steuerliche Vorteile. Für das Unternehmen bedeutet es Kontinuität: Die Erlaubnis nach §34f bleibt bei der Gesellschaft, alle Beratungsverträge, Depotanbindungen, Mitarbeitervereinbarungen und Haftungsverhältnisse laufen nahtlos weiter. Für die Kunden ändert sich im Idealfall nichts.
Natürlich ist ein Share Deal bei einem Finanzanlageunternehmen anspruchsvoll — regulatorisch, steuerlich und vertraglich. Deshalb begleiten wir als Resultate Institut solche Transaktionen von der ersten Idee bis zum Abschluss. Mit unserer Expertise in der Bewertung von Finanzanlagebeständen und Maklergesellschaften sorgen wir dafür, dass beide Seiten zu einem fairen Ergebnis kommen.
Ein vertrauliches Vorgespräch ist unverbindlich und kostet Sie nichts. Und gerade bei Finanzanlagen lohnt es sich, frühzeitig Klarheit über die eigenen Optionen zu schaffen — bevor regulatorische Änderungen oder Marktentwicklungen den Handlungsspielraum einengen.
Zielgruppe:
[X] Privatkunden (Schwerpunkt)
[ ] Gewerbliche Kunden
[ ] Industrielle Kunden
Sparten:
[ ] Versicherungen Sach (geringerer Umfang willkommen)
[ ] Vorsorge / Leben / Kranken (geringerer Umfang willkommen)
[X] Finanzanlagen gem. §34f Abs. 1 (1) der GewO (Schwerpunkt)
[ ] Baufinanzierung
Courtage / Provisionsumsatz (per anno):
[X] 150.000 EUR – 1.000.000 EUR
Transaktionsform:
[X] Share Deal (Übernahme der Gesellschaftsanteile)
Region:
[X] Rhein-Main-Gebiet
[X] Hessen
Gesuch-Nummer: 2026-0010
Sie führen eine Maklergesellschaft mit Schwerpunkt Finanzanlagen im Rhein-Main-Gebiet oder in Hessen? Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen — vertraulich und unverbindlich.
Bild: erstellt mit ChatGPT (KI-generiert)