Beeinflusst die Zusammenarbeit mit Pools die Nachfolgeplanung?

Mittlerweile arbeitet ein Großteil der Versicherungsmakler mit Pools zusammen. Die Frage, inwiefern eine solche Zusammenarbeit zu einer Abhängigkeit des Maklers vom Pool führen kann, ist auch mit Blick auf den Bestandsverkauf interessant, meint Andreas Grimm, Gründer des Resultate Instituts.

Bestandskauf: Investieren in Corona-Zeiten?

Immer wieder überlegen Makler, sich einen Maklerbestand zu kaufen. Neben den grundsätzlichen Überlegungen, ob ein solcher Schritt sinnvoll ist oder nicht, stellt sich auch die Frage, ob in den heutigen Zeiten ein solches Risiko eingegangen werden sollte, gibt Andreas Grimm zu bedenken.

Vorsicht vor der Umsatzsteuer beim Bestandsverkauf!

Manche Themen im Bestandsverkauf kommen erst dann in den Fokus, wenn es zu spät ist, zum Beispiel die Umsatzsteuerpflicht beim Bestandsverkauf. Wird vom Finanzamt Umsatzsteuer eingefordert, ist der Kaufvertrag meist schon unterschrieben und der Bestand übertragen. Der Schaden ist meist immens.

Bestandsbewertung: Abschlusscourtage ist „verbraucht“ – Wirklich?

Die Bewertung eines Maklerbestands ist ein Thema, das immer wieder Anlass für umfangreiche Diskussionen liefert. Besonders beim Wert von abschlussorientierten Vergütungen wie Abschlusscourtagen für Lebensversicherungen erleben auch erfahrene Bewerter immer wieder Neues.

Bestandsübertragung – Irgendwann ist immer das erste Mal

Bei manchen Maklern flattern die Angebote von Bestandskäufern im Wochentakt herein, andere berichten von quartalsmäßigen Anrufen einschlägiger Anbieter von Maklerrenten, ob denn nicht der Zeitpunkt gekommen sei, um sich unverbindlich zu unterhalten. Irgendwann gibt fast jeder der Verlockung nach und führt eines dieser „unverbindlichen Gespräche“.

Maklernachfolge – Wir sind doch nicht auf dem Bazar!

Wenn Makler mit potenziellen Nachfolgern sprechen, stellt sich irgendwann auch die Frage nach dem Kaufpreis. Den Prozess des Forderns, Abwägens, Anbietens und Ablehnens nennt man gemeinhin „Verhandeln“. Doch die Vorstellung, verhandeln zu müssen, erzeugt bei vielen Maklern ein flaues Gefühl.

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